Een duidelijke financiële planning biedt zekerheid. Onze experts inventariseren jouw persoonlijke financiële situatie met het oog op je wensen en plannen voor de toekomst.

Tijdens een oriënterend gesprek maken we een grondige inventarisatie van jouw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan het vaststellen van je huidige vermogen, bestedingspatroon en zaken als de pensioenopbouw, bedrijfsopvolging en je situatie bij eventueel overlijden of ziekte. Vervolgens richten we ons op jouw wensen voor de toekomst, waaronder je gewenste inkomen en vermogen.

Naar aanleiding van ons gesprek stellen wij met de Financiële Vermogensplanner een helder stappenplan op. Onze adviezen binnen dit stappenplan worden tussentijds met jou besproken. Op basis van de uitkomst van dit gesprek, ontvang je een definitieve financiële planning waarmee je jouw financiële situatie kunt optimaliseren.